先是遭遇飞龙一般巨大凶猛的怪鸟，还是一大群，然后发现这座城市被都怪物占领了，继而又听说整个地球所哼哼人居住的地方都被各种变异生物光顾过了。由赫兹菲尔德前三部火柴人短片综合而成，以简单的铅笔动画表现主角比尔与自身心理阴影的斗争过程，看似随意和零碎的讽刺如头脑风暴般将观众迅速带入主角的不明疾病引发的隔离情绪。毫无情绪的旁白全程作为主角的内心独白并将荒诞离奇正常化，偶插的现实场景打断角色回忆并给其短暂..